디지털 주도 리테일 뱅킹 시장 동향: 혁신과 고객 경험 주도, 2024-2031

글로벌 디지털 주도 리테일 뱅킹 시장은 2023년에 207억 6천만 달러 규모로 평가되었으며, 2031년까지 518억 3천만 달러로 확대될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 디지털 뱅킹 솔루션의 채택 증가와 편리하고 안전한 금융 서비스에 대한 수요 증가에 힘입어 2024년부터 2031년까지 12.33%의 강력한 CAGR을 반영합니다. 기술이 계속 발전함에 따라 디지털 주도 뱅킹은 금융 환경을 크게 변화시킬 것입니다.

디지털 주도 리테일 뱅킹 시장은 기술 발전으로 소비자가 금융 기관과 상호작용하는 방식이 변화함에 따라 빠르게 진화하고 있습니다. 스마트폰과 인터넷 접속의 보급이 증가함에 따라 디지털 뱅킹은 전 세계적으로 금융 서비스를 처리하는 선호 모드가 되었습니다. 이 보도 자료에서는 이 시장의 성장을 주도하는 요인, 미래를 형성하는 추세, 주요 세그먼트, 주요 업체 및 자세한 지역 분석을 살펴보겠습니다.

시장 성장

글로벌 디지털 주도 리테일 뱅킹 시장은 최근 몇 년 동안 상당한 성장을 목격했습니다. 디지털 뱅킹 서비스에 대한 수요는 금융 거래를 관리하는 더 빠르고 편리하며 안전한 방법에 대한 필요성에 의해 촉진되었습니다. 결과적으로 시장은 예측 기간 동안 상당히 성장할 것으로 예상됩니다.

가처분 소득의 증가와 중산층 인구의 확대는 디지털 뱅킹 서비스의 성장에도 기여했습니다. 또한, 금융 포용성과 경제의 디지털화를 촉진하는 정부 이니셔티브는 디지털 중심의 리테일 뱅킹 솔루션 도입을 가속화하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

주요 시장 동인

여러 요인이 디지털 주도 리테일 뱅킹 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 가장 중요한 요인 중 하나는 편리하고 시간 효율적인 뱅킹 서비스에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 종종 실제 지점을 방문하고 서류 작업을 하는 전통적인 뱅킹 방식은 고객이 집에서 편안하게 거래를 하고, 대출을 신청하고, 다양한 뱅킹 서비스에 접근할 수 있는 디지털 채널로 대체되고 있습니다.

또 다른 주요 동인은 모바일 뱅킹 애플리케이션의 채택 증가입니다. 스마트폰이 널리 사용되면서 소비자는 이제 이동 중에도 뱅킹 서비스에 액세스할 수 있어 재정을 관리하고 거래를 수행하기가 더 쉬워졌습니다. 모바일 뱅킹은 디지털 중심 리테일 뱅킹의 핵심 채널이 되었으며, 은행은 원활한 사용자 경험을 제공하기 위해 모바일 앱 개발에 많은 투자를 했습니다.

핀테크 기업의 부상도 디지털 뱅킹 환경을 형성하는 데 중요한 역할을 했습니다. 이러한 기업은 P2P(peer-to-peer) 결제, 디지털 지갑, 로보 어드바이저와 같은 혁신적인 솔루션을 도입하여 기존 뱅킹 모델을 파괴하고 은행이 디지털 서비스를 강화하도록 장려하고 있습니다.

게다가 COVID-19 팬데믹은 디지털 뱅킹 서비스 도입을 가속화했습니다. 팬데믹 동안 소비자들은 봉쇄와 사회적 거리두기 조치로 인해 뱅킹 서비스를 위해 디지털 채널에 의존할 수밖에 없었습니다. 이러한 소비자 행동의 변화는 시장에 장기적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 디지털 뱅킹이 많은 고객에게 새로운 표준이 될 것입니다.

지금 전체 보고서를 다운로드하세요: https://www.kingsresearch.com/digital-led-retail-banking-market-534

시장 동향

여러 트렌드가 디지털 주도 리테일 뱅킹 시장의 미래를 형성하고 있습니다. 가장 주목할 만한 트렌드 중 하나는 디지털 뱅킹에서 인공 지능(AI) 과 머신 러닝(ML) 의 부상입니다 . AI와 ML은 고객 서비스를 개선하고 사기 탐지를 개선하며 개인화된 금융 조언을 제공하는 데 사용되고 있습니다. 예를 들어, AI 기반 챗봇은 디지털 뱅킹에서 점점 더 인기를 얻고 있으며, 고객에게 즉각적인 지원을 제공하고 인간의 개입 없이도 질문을 해결합니다.

또 다른 새로운 추세는 디지털 뱅킹에 블록체인 기술 을 통합하는 것입니다 . 블록체인은 향상된 보안과 투명성을 제공하여 디지털 플랫폼의 보안을 개선하려는 은행에 매력적인 옵션입니다. 블록체인 기술은 국경 간 지불을 간소화하고, 거래 비용을 줄이며, 은행 프로세스의 효율성을 높이는 데 사용되고 있습니다.

오픈 뱅킹 의 성장은 디지털 뱅킹 환경도 변화시키고 있습니다. 오픈 뱅킹을 통해 제3자 공급업체는 은행 데이터에 액세스하여 고객에게 새로운 금융 서비스를 제공할 수 있습니다. 이를 통해 고객 경험을 향상시키고 시장에서 경쟁을 증가시키는 혁신적인 제품과 서비스가 개발되었습니다.

게다가 디지털 전용 은행 또는 네오뱅크 의 부상은 시장에서 주목을 받고 있는 또 다른 추세입니다. 네오뱅크는 물리적 지점 없이 전적으로 온라인으로 운영되어 고객에게 완전한 디지털 뱅킹 경험을 제공합니다. 이러한 은행은 기술에 정통한 고객과 온라인으로 뱅킹 활동을 하는 것을 선호하는 밀레니얼 세대에게 특히 인기가 있습니다.

시장 세분화

디지털 중심 리테일 뱅킹 시장은 서비스 유형 , 배포 모델 , 최종 사용자 , 지역을 포함한 여러 요소를 기준으로 세분화할 수 있습니다 .

서비스 유형 측면에서 시장은 개인 뱅킹 과 기업 뱅킹 으로 나눌 수 있습니다 . 저축 계좌, 개인 대출, 디지털 지불과 같은 개인 뱅킹 서비스가 편리하고 접근 가능한 뱅킹 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 반면, 기업 대출 및 현금 관리와 같은 기업 뱅킹 서비스도 기업이 재정을 관리하기 위한 디지털 솔루션을 모색함에 따라 성장을 목격하고 있습니다.

배포 모델을 기준으로 시장은 온프레미스 및 클라우드 기반 솔루션으로 세분화할 수 있습니다. 클라우드 기반 디지털 뱅킹 솔루션은 확장성, 유연성 및 비용 효율성으로 인해 상당한 성장을 목격할 것으로 예상됩니다. 은행은 디지털 오퍼링을 향상하고 고객에게 뱅킹 서비스에 대한 원활한 액세스를 제공하기 위해 점점 더 클라우드 기반 플랫폼을 채택하고 있습니다.

최종 사용자 측면에서 시장은 개인 고객 과 기업 고객 으로 세분화할 수 있습니다 . 개인 고객은 디지털 뱅킹 서비스의 주요 사용자이며, 모바일 뱅킹 앱과 디지털 지불 솔루션의 인기가 높아져 이 부문의 수요가 증가하고 있습니다. 중소기업(SME)과 대기업을 포함한 기업 고객도 재무 운영을 간소화하기 위해 디지털 뱅킹 솔루션을 도입하고 있습니다.

디지털 주도 리테일 뱅킹 시장의 주요 기업

• 뱅크 오브 아메리카 주식회사
• 시티그룹 주식회사
• HSBC 홀딩스 주식회사
• BNP 파리바
• 스타링 뱅크
• 웰스파고앤컴퍼니
• 캐피탈 원 파이낸셜 코퍼레이션
• 아톰뱅크
• 피도르 은행
• 몬조

핵심 산업 개발

• 2023년 6월(수상) - 시티는 'The Asset Magazine's Triple A Digital Awards 2023 시상식'에서 아시아 태평양 지역에서 '올해의 디지털 은행'이라는 명예로운 타이틀을 받았습니다. 또한 'The Asset'은 홍콩, 인도, 인도네시아, 태국, 스리랑카 등 여러 국가에서 시티를 올해의 디지털 은행으로 인정했습니다.

글로벌 디지털 주도 리테일 뱅킹 시장은 다음과 같이 세분화됩니다.

유형별로

• 소프트웨어
• 서비스

사용된 기기별

• 모바일 폰
• 노트북
• PC

응용 프로그램으로

• 거래형
• 저축 계좌
• 직불 카드
• 신용 카드
• 기타

지역별로

• 북아메리카
• 우리를
• 캐나다
• 멕시코
• 유럽
• 프랑스
• 영국
• 스페인
• 독일
• 이탈리아
• 러시아 제국
• 유럽의 나머지 지역
• 아시아 태평양
• 중국
• 일본
• 인도
• 대한민국
• 아시아 태평양의 나머지 지역
• 중동 및 아프리카
• 한국어:
• 북아프리카
• 남아프리카 공화국
• 중동 및 아프리카의 나머지 지역
• 라틴 아메리카
• 브라질
• 아르헨티나
• 나머지 라틴 아메리카 지역.

지역 분석

디지털 중심 리테일 뱅킹 시장은 모든 주요 지역에서 성장을 경험하고 있으며, 특히 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카가 주요 시장입니다.

북미는 JPMorgan Chase, Bank of America, Citibank와 같은 주요 기업의 존재에 힘입어 디지털 중심의 리테일 뱅킹을 위한 가장 큰 시장 중 하나입니다. 이 지역은 스마트폰과 인터넷 접속의 보급률이 높아 디지털 뱅킹 서비스의 광범위한 채택에 기여했습니다. 또한 샌프란시스코와 뉴욕과 같은 도시에 핀테크 허브가 있어 디지털 뱅킹 분야의 혁신이 촉진되었습니다.

유럽 은 또 다른 중요한 시장으로, 영국, 독일, 프랑스와 같은 국가들이 디지털 뱅킹 도입을 선도하고 있습니다. Revolut 및 N26과 같은 네오뱅크의 부상은 이 지역에서 특히 주목할 만합니다. 유럽 소비자들은 디지털 뱅킹 서비스에 대한 강한 선호도를 보였으며, 이 지역의 규제 환경은 핀테크 회사와 디지털 은행의 성장을 지원했습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역은 중국, 인도, 동남아시아와 같이 디지털 뱅킹 도입이 증가하고 있는 여러 신흥 시장이 있는 곳입니다. 예를 들어 중국에서는 Alipay 및 WeChat Pay 와 같은 디지털 결제 플랫폼이 소비자가 금융 거래를 수행하는 방식에 혁명을 일으켰습니다. 인도에서는 정부가 UPI(Unified Payments Interface) 와 같은 이니셔티브를 통해 디지털 결제 및 금융 포용성을 추진하면서 디지털 뱅킹 서비스 도입이 가속화되었습니다.

라틴 아메리카 도 디지털 중심 리테일 뱅킹의 유망한 시장으로 떠오르고 있습니다. 브라질과 멕시코와 같은 국가는 모바일 뱅킹 앱과 디지털 결제 솔루션의 인기 증가로 인해 디지털 뱅킹 도입이 급증하고 있습니다. 또한 이 지역의 핀테크 회사는 서비스가 부족한 계층에 디지털 뱅킹 서비스를 제공하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.